תשובות לשאלות נפוצות:
איך מבטלים קבלה/ חשבונית ?
הרחבה
צמצום
בשורת התשלום שבה הוצאתי את הקבלה/חשבונית יש ללחוץ על הכפתור "הפקת חשבונית/ קבלה"
אם מבטלים קבלה – יש לבחור סוג מסמך "קבלה במינוס".
אם מבטלים חשבונית – יש לבחור מסמך "חשבונית זיכוי"
במסמך רושמים אם אותם הפרטים כמו בקבלה/החשבונית שאותה מבטלים
יש לרשום בשורה המתאימה שהקבלה מזכה קבלה שמספרה הוא מספר הקבלה שמבטלים, ו/או את מספר החשבונית שמבטלים
כדי להפיק שוב קבלה/ חשבונית חדשה, יש לעמוד שוב על שורת התשלום וללחוץ על הכפתור "הפקת חשבונית/קבלה".
***כאשר רוצים לבטל מסמך חשבונית מס קבלה – יש להפיק גם קבלה במינוס וגם חשבונית זיכוי.
איך נרשמים לחשבונית ירוקה דרך בימי?
הרחבה
צמצום
במסך ניהול כספים, יש אייקון (ציור) של חשבונית מצד שמאל ליד הסטטיסטיקה - כפתור "רישום לחשבונית ירוקה"
תחילה יש לקרוא את ההנחיות בעיון רב. לאחר הקריאה יש לעבור למסך הרישום ולמלא את הפרטים.
עם הפרטים שאותם הגדרתם (שם משתמש וסיסמה) יש להיכנס לאתר חשבונית ירוקה – בכפתור כניסה (לא הרשמה) פעולה שעושים פעם אחת בלבד
לפני ההפקה של החשבונית/הקבלה הראשונה.
שם יש להגדיר את המספור לכל סוג של מסמך. כמו כן ניתן לבחור עיצוב של חשבונית, להעלות לוגו שלכם ועוד.
לסרטון הדרכה לעדכון הפרטים (לאחר ההרשמה בבימי) בחשבונית ירוקה
איך מפיקים חשבונית/קבלה אחת למספר תשלומים?
הרחבה
צמצום
כאשר יש לקוח/ספק שמוגדרים לו מספר תשלומים – ניתן להפיק לו חשבונית/קבלה אחת שתרכז את כל התשלומים.
בניהול הכספים בחלק העליון של המסך (באזור של הכפתורים) יש ללחוץ על כפתור "צור חשבונית/קבלה מרכזת".
בוחרים את סוג המסמך שרוצים להפיק, אחר כך את הלקוח/ספק ובסוף צריך לבחור לאילו תשלומים רוצים להפיק את המסמך.
איך מחברים חשבונית ירוקה למשתמש שרשום כבר לחשבונית ירוקה?
הרחבה
צמצום
במסך ניהול כספים, יש אייקון (ציור) של חשבונית מצד שמאל ליד הסטטיסטיקה - כפתור "רישום לחשבונית ירוקה"
1. יש לבחור בלשונית "חיבור משתמש קיים" וללחוץ על כפתור "המשך לחיבור החשבון"
2. יש לרשום את המייל שלכם וללחוץ על כפתור "הרשם".
3. יש להיכנס למייל שנשלח אליכם לאישור, ולאשר את החיבור לבימי
4. מהמייל יש לעבור לאתר "חשבונית ירוקה"
5. יש לבחור בתפריט "הגדרות" ובתפריט המשנה "API" שם יש להעתיק את "המפתח" ואת "הסוד" שמופיעים בתחתית המסך ולשלוח אלינו למייל של "צור קשר"
6. לאחר שנקבל את המייל נחבר את החשבון שלכם לחשבונית ירוקה וניתן יהיה להפיק במיידי חשבוניות וקבלות.
למה תשלום נמצא ב"איחור" ? לפעמים אפילו במקרים שכבר הוצאתי קבלה/חשבונית?
הרחבה
צמצום
תשלום נמצא ב"איחור" מכמה סיבות:
1. קיבלתי את הכסף אך טרם הוצאתי חשבונית/ קבלה.
2. מועד החיוב/התקבול עבר וטרם קיבלתי את כל הכסף.
3. הסכום שבתשלום לא תואם לסכום הקבלה/החשבונית שהוצאתי (נמוך מידי/גבוה מידי).
איך נוציא תשלום ממצב של "איחור" ?
הרחבה
צמצום
1. נוציא חשבונית/קבלה (דרך כפתור הפקת חשבונית) - בהנחה שאכן העבירו לנו את הכסף
2. נערוך את מועד התשלום (דרך כפתור פעולות ועריכה) – במקרה בו התשלום מתעכב
3. נערוך את סכום התשלום (דרך כפתור פעולות ועריכה) – במקרה שבו הסכום השתנה
איך מסירים את חוסם הפרסומות?
הרחבה
צמצום
בצד שמאל/ימין של המסך יש ציור של פאזל
יש ללחוץ עליו ושם יש לבחור השהה באתר זה beamie.co
לאחר מכן יש להתנתק מבימי ולחזור להיכנס לאתר מחדש.
איך משנים את "סוג העוסק"? במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה?
הרחבה
צמצום
יש לפעול בשני מישורים:
1. יש להודיע באתר חשבונית ירוקה ב"צור קשר" שאתם רוצים לשנות את סוג העוסק מפטור למורשה. (אם נרשמת לחשבונית ירוקה בבימי)
2. יש לשנות את ההגדרה גם בבימי. בחלק העליון של התפריט, יש להיכנס ל"הגדרות משתמש" ולבחור בלשונית "שינוי סוג עוסק".
יש ללחוץ על הכפתור "שינוי סוג עוסק".
במסך הבא - בחלק העליון של המסך, יש לבחור את סוג העוסק הרצוי.
יש לסמן את כל התשלומים שהסתיימו בשלב שהייתם עוסק פטור, כלומר להשאיר רק את התשלומים שצריך להוציא עליהם חשבונית/קבלה כעוסק מורשה.
בסיום סימון התשלומים יש ללחוץ על כפתור ה"אישור" שבתחתית המסך .
טיפ לייעול בסימון התשלומים- במסך שבו מסמנים את התשלומים, ניתן לסמן את הכל ואז להסיר את ה"וי" רק מהתשלומים ששייכים לעוסק החדש.